Relatórios

A aba Relatórios permite adicionar colunas extras e personalizadas ao arquivo exportado pelo Relatório de Atendimentos. Com isso, você pode incluir informações cadastradas nos contatos — como CPF, plano, segmento ou qualquer outro campo personalizado — diretamente na planilha de relatório.

🗂️ Como acessar

1. No menu lateral, clique em Configurações.

2. Clique em Parâmetros.

3. Selecione a aba Relatórios.

Imagem 1 - Acessando a aba de 'Relatórios'.

---

➕ Adicionando colunas personalizadas

🎯 Propósito

Enriquecer o relatório de atendimentos com dados específicos dos contatos que são relevantes para a sua operação, sem precisar cruzar planilhas manualmente.

1

Clique em Adicionar coluna

Abra a área de colunas personalizadas e clique em Adicionar coluna.

2

Preencha os campos

Campo	O que preencher
Nome da coluna	O título que aparecerá como cabeçalho na planilha exportada (ex: "CPF", "Plano do cliente", "Segmento").
Campo do contato	O identificador exato do campo personalizado cadastrado no contato (ex: cpf, plano_saude, segmento). Deve ser o mesmo nome usado no cadastro do contato.

3

Clique em Salvar

Salve para concluir a criação da coluna personalizada.

📌 Resultado esperado

A nova coluna aparece na lista. Quando o relatório for gerado e exportado, essa coluna estará presente na planilha com os valores correspondentes de cada contato atendido.

---

📋 Onde as colunas aparecem na planilha

As colunas personalizadas são inseridas entre as colunas padrão do relatório, logo após o campo Telefone sem máscara:

Protocolo | Departamento | Contato | Telefone | Telefone sem máscara | [suas colunas aqui] | Tipo | Agente | ...

---

⚙️ Como o relatório é gerado

1

O usuário gera o relatório

O relatório é gerado no módulo Histórico de Chats.

2

O sistema processa os dados

O sistema processa os dados em segundo plano.

3

O arquivo fica disponível para download

O arquivo fica disponível para download no módulo Relatórios.

4

O formato de saída é definido

• Planilha (XLSX) para relatórios com até 60.000 linhas.

• CSV para relatórios com mais de 60.000 linhas.

As colunas personalizadas só aparecem no Relatório de Atendimentos. Outros tipos de exportação (histórico de chats, contatos, pesquisas) não são afetados por essa configuração.

O campo do contato precisa existir no cadastro do contato para que o valor apareça na planilha. Se o campo não estiver preenchido no contato, a célula ficará vazia para aquele atendimento.

---

📌 Resumo

• Adicione colunas personalizadas para incluir dados dos contatos no relatório de atendimentos.

• Cada coluna tem um nome visível (para a planilha) e um campo do contato (de onde vem o valor).

• As colunas aparecem entre "Telefone sem máscara" e "Tipo" na planilha exportada.

• O relatório é gerado em XLSX (até 60 mil linhas) ou CSV (acima disso).

• Apenas o Relatório de Atendimentos usa essas colunas.