📝Atividades 2

Neste artigo, você aprenderá como utilizar a funcionalidade de Atividades para criar, gerenciar e encerrar tickets. Todas as atividades estão totalmente integradas à tela de Atendimento no Desk

🧭 Acesso à Tela

A Tela de Atividades pode ser acessada através do menu lateral esquerdo da plataforma, na opção “Atividades”. Esse módulo permite criar, gerenciar e acompanhar tarefas internas organizadas por assuntos, além de definir membros, SLAs, campos personalizados e tags de controle.

🧱 Criação Inicial de um Painel (Assunto)

Ao acessar a tela pela primeira vez, o usuário encontrará um botão central com a opção “Criar Painel de Atividades” (ou “Novo Assunto”). Os assuntos funcionam como agrupadores de atividades — por exemplo: Financeiro, Suporte N1, Suporte N2.

🔹 Campos de Criação

Nome do Assunto (obrigatório) — define o título principal do grupo.
Descrição (opcional) — permite contextualizar o propósito do assunto.
Supervisor — seleciona o responsável pela gestão das atividades do assunto.

👥 Seleção de Membros

É possível adicionar participantes ao assunto de três formas:

Usuários individuais
Departamentos
Times

A interface apresenta duas colunas — disponíveis e selecionados — permitindo mover membros entre elas de forma intuitiva.

⚠️ Atualização automática de membros: Caso um usuário seja movido de um departamento para outro, ele é automaticamente removido dos assuntos aos quais não pertence mais.

⚙️ Aba de Configurações Gerais

(localizada no canto superior direito, representada por uma engrenagem)

As configurações gerais são divididas em três abas principais:

🗂️ 1. Aba “Assuntos”

Criar novos assuntos
Editar ou remover assuntos existentes

🧩 2. Aba “Campos”

Permite criar campos personalizados adicionais, que poderão ser vinculados aos assuntos. Cada campo contém:

Nome
Tipo de campo (ex.: texto)
Descrição

Esses campos tornam as atividades mais flexíveis, adaptando-se à necessidade de cada equipe.

🏷️ 3. Aba “Tags”

Criação de tags para categorização e identificação visual rápida. Campos disponíveis:

Nome
Cor
Descrição

As tags podem ter visibilidade global (todas as atividades) ou específica (vinculada a um único assunto).

🧭 Edição de Assuntos

Ao editar um assunto já criado, a tela é dividida em diversas abas, permitindo gerenciar cada aspecto separadamente:

🗒️ Aba “Informações”

Editar nome, descrição e supervisor
Visualizar contagem de membros
Associar campos dinâmicos e regras de SLA

👥 Aba “Membros”

Adicionar ou remover usuários, departamentos e times
Exibir a lista atualizada de participantes vinculados

🧱 Aba “Campos”

Exibe todos os campos criados globalmente
Permite escolher quais campos serão usados dentro do ticket
Definir obrigatoriedade:
- Na criação da atividade
- Na finalização

⏱️ Aba “SLA”

Permite configurar prazos e prioridades de atendimento. Campos disponíveis:

Prioridade: Urgente, Alta, Média, Baixa ou Sem prioridade
Unidade de tempo: Minutos ou horas
Tempo estimado de resolução

🛎️ Notificação automática: Quando o tempo de SLA é ultrapassado, o agente e o supervisor são notificados automaticamente.

📝 Criação de Atividades (Tickets)

Existem dois caminhos principais para criar novas atividades:

1. Criação Manual

Através do botão “Nova Atividade”:

Escolha o assunto ao qual a atividade pertencerá
Preencha os campos obrigatórios definidos no assunto
Adicione subtarefas, se necessário
Inclua comentários e menções (@usuário) para comunicação entre membros

2. Via Tela de Atendimento

Também é possível criar atividades diretamente a partir de um atendimento, vinculando automaticamente o contato e o contexto original.

Na tela de Atendimento, é possível criar uma atividade vinculada ao protocolo em andamento.
Para isso, acesse um atendimento ativo e clique no ícone “Atividades”.
Em seguida, será exibida uma modal para selecionar o assunto e preencher os campos obrigatórios de acordo com o tipo de atividade que deseja registrar.
Além disso, nas informações do cliente, há uma nova seção chamada “Atividades associadas”, onde você pode visualizar todas as atividades relacionadas àquele atendimento.
🔎 Observação importante:
- Na tela de Atividades, ao abrir um ticket que possua um protocolo vinculado, será exibido um ícone em formato de olho 👁️.
- Esse ícone permite visualizar o protocolo que originou o ticket.
- Para acessar essa visualização, o usuário precisa ter permissão de acesso à tela de Atividades.

🧾 Funcionalidades Pós-Criação

Cada atividade criada apresenta abas e ações específicas:

🔸 Abas

Subtarefas — controle granular das ações relacionadas à atividade.
Histórico — lista todas as alterações e eventos realizados.
Comentários — espaço colaborativo com suporte a menções @usuário.

⚡ Ações Rápidas

Finalizar a atividade
Transferir para outro agente ou assunto
Visualizar conversa original (quando criada via atendimento)
Arquivar a atividade

🗃️ Atividades arquivadas permanecem disponíveis por 30 dias e podem ser consultadas na área específica de arquivamento.

🔍 Filtros

A tela de Atividades possui filtros avançados que permitem localizar tickets com precisão. É possível filtrar por:

Código da atividade
Responsável
Assunto
Prioridade
Período (pré-definido ou personalizado)

🗄️ Atividades Arquivadas

Existe uma seção dedicada para atividades arquivadas, onde o usuário pode:

Visualizar detalhes
Desarquivar quando necessário
Excluir definitivamente após o prazo de retenção

⚠️ Avisos Importantes

Alterações de estrutura (departamentos/times) afetam automaticamente a associação dos membros aos assuntos.
O arquivamento não remove os dados — apenas os oculta das listas principais.
A exclusão definitiva é irreversível.
SLAs configurados são aplicados a todas as atividades do assunto, portanto, ajustes impactam retroativamente as novas criações.

💡 Dica de Uso

Utilize os campos personalizados e tags coloridas para diferenciar fluxos de trabalho entre equipes (por exemplo, Financeiro x Suporte). Isso facilita o uso dos filtros e torna o acompanhamento visual mais intuitivo, especialmente em operações com grande volume de atividades.

Last updated 1 month ago